Oscar Health hisseleri 350 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifinin ardından düştü
Investing.com — Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR) hisseleri, şirketin 350 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli ikincil tahvil teklifi planını açıklamasının ardından Pazartesi günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 5,7 düştü.
Sağlık sigortası teknoloji şirketi, 2030 yılında vadesi dolacak tahvilleri nitelikli yatırımcılara özel bir yerleştirme ile sunmayı planladığını açıkladı. Oscar ayrıca ilk alıcılara 52,5 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
Bununla birlikte, Oscar elde edilecek geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı hedefliyor. Bu kapsamda yapay zekâ odaklı genişleme girişimlerini destekleme, bakım maliyetlerini azaltma ve tüketici sağlık hizmeti deneyimlerini geliştirme çalışmaları yer alıyor. Şirket ayrıca, dönüştürülebilir tahvillerden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi azaltmak için tavanlandırılmış alım işlemlerini finanse etmeyi planlıyor.
Tahviller teminatsız olacak, Oscar’ın belirlenmiş kıdemli borcuna tabi olacak ve 1 Eylül 2030’da vadesi dolacak. Bu süreçte erken geri alım, itfa veya dönüştürme olmadığı takdirde tahviller vade sonuna kadar devam edecek. Tahviller, yarı yıllık ödenecek faiz tahakkuk edecek ve tahvil sahipleri belirli koşullar altında dönüştürme haklarına sahip olacak.
Bu arada, Oscar teklifle bağlantılı olarak, tahvillerden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi dengelemek için ilk alıcılar veya onların iştirakleriyle özel olarak müzakere edilen tavanlandırılmış alım işlemlerine girmeyi bekliyor. Şirket ayrıca, teklifin kapanmasına bağlı olarak rotatif kredi imkanını sonlandırmayı planlıyor.
Sonuç olarak, faiz oranı, ilk dönüştürme oranı ve diğer şartlar teklif fiyatlandırıldığında belirlenecek. Tahviller ve dönüştürme üzerine ihraç edilebilecek herhangi bir hisse, Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında kaydedilmemiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
